Gestion de la liste des référents sur un cas

La liste des référents d’un cas regroupe toutes les personnes habilitées à intervenir sur un signalement.

Important : Seuls les référents disposant de droits nécessaires peuvent consulter et modifier la liste des référents d’un cas.

Accéder à la liste des référents

Ouvrez le signalement souhaité depuis la liste des cas.
Cliquez sur l’onglet Référents.

Utilité :

Visualiser l’ensemble des chargés de traitement ayant accès au cas.
Identifier le rôle de chaque référent (principal, spécifique, occasionnel).
Inviter de nouveaux référents à intervenir.

Les différents profils par défaut

Référents principaux : accèdent à tous les signalements (pas de limite par catégories), avec ou sans droits administrateur.
Référents spécifiques : accèdent uniquement aux signalements des catégories pour lesquelles ils sont autorisés.
Référents occasionnels : ajoutés ponctuellement pour intervenir sur un signalement particulier.

Les référents principaux et spécifiques sont ajoutés automatiquement par la plateforme dès qu’ils ont accès à la catégorie concernée.
Les référents occasionnels doivent être ajoutés manuellement.

Ajouter un référent occasionnel

Depuis l’onglet Référents, cliquez sur Inviter un référent.
Rechercher , entrez le nom de la personne et le sélectionnez. (Si la personne ne figure pas sur la liste, merci de contacter votre administrateur. (Seuls les référents occasionnels enregistrés déjà sur la plateforme peuvent êtres invités)
Une fois le référent occasionnel sélectionné, cliquez sur le bouton « Inviter le collaborateur »

Le référent occasionnel pourra consulter et traiter le signalement jusqu’à sa clôture ou jusqu’à son retrait de la liste.

Enlever un référent occasionnel

Dans la liste des référents, repérez le référent occasionnel à retirer.
Cliquez sur l’icône 'débrancher' en rouge à droite.
Confirmez l’action dans la fenêtre qui s’affiche.

Important :

Seuls les référents occasionnels peuvent être retirés d’un cas.
L’action doit être réalisée avant la clôture du cas.
Les référents principaux et spécifiques ne peuvent pas être supprimés.
Afin de retirer un référent principal/spécifique, veuillez modifier le profil ou les droits d’un référent principal/spécifique pour les donner les droits d'un référent occasionnel.

Gestion des référents principaux et spécifiques

Ajout/Suppression : Automatique selon les droits d’accès attribués par l’administrateur.
Modification du profil : Possible uniquement par un référent ayant les droits d'administration.

Impact de la requalification d’un cas

Lorsqu’un cas est requalifié dans une autre catégorie :

Les référents spécifiques sont mis à jour automatiquement en fonction de la nouvelle catégorie.
Pour les référents spécifiques déjà sur le cas, si la nouvelle catégorie ne fait pas partie de leurs autorisations, ils perdent l’accès au signalement.
Les référents occasionnels restent associés au cas, sauf retrait manuel.

À noter : cette restriction par catégorie permet de garantir que seuls les utilisateurs habilités à traiter un type précis de signalement conservent l’accès.

Points clés à retenir

Les référents principaux et spécifiques sont ajoutés automatiquement sur un cas selon leurs périmètres de gestion.
Les référents occasionnels doivent être ajoutés et retirés manuellement.
La suppression d’un référent occasionnel doit être effectuée avant la clôture du cas.
Toute modification de profil passe par un référent ayant les droits d'administration ou un administrateur.
En cas de requalification, l’accès des référents spécifiques est automatiquement réajusté selon la nouvelle catégorie.