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Gestion des tâches sur un cas

Dans le cadre du traitement d’un signalement, il est possible d’associer une ou plusieurs tâches pour organiser et suivre les actions à réaliser.

Les tâches permettent de planifier, répartir et documenter les étapes de traitement sans impacter le statut global du cas.

Elles sont visibles uniquement par les utilisateurs disposant des droits nécessaires, et restent inaccessibles aux parties prenantes.

Créer une tâche

Pour créer une tâche sur un cas :

  1. Accédez au cas concerné via Gestion des cas puis Consulter.

  2. Cliquez sur l’onglet Tâches.

  3. Cliquez sur Nouvelle tâche.

  4. Renseignez les informations obligatoires :

    • Titre de la tâche.

  5. Complétez les champs facultatifs :

    • Priorité.

    • Date d’échéance.

    • Utilisateurs assignés (selon permissions).

    • Description.

    • Pièces jointes.

  6. Cliquez sur Créer. La tâche est automatiquement créée avec le statut À faire.

taches-sur-un-cas


Éditer une tâche

Pour modifier une tâche existante :

  1. Depuis l’onglet Tâches, ouvrez le menu contextuel (icône “...”) de la tâche.

  2. Sélectionnez Modifier.

  3. Utilisez les trois onglets pour ajuster les informations :

    • À propos : titre, statut, priorité, échéance, utilisateurs assignés, description.

    • Commentaires : échange entre utilisateurs autorisés, avec horodatage et possibilité de modification ou suppression.

    • Fichiers : ajout ou suppression de pièces jointes.

  2. Cliquez sur Sauvegarder pour valider les modifications.

Changer le statut d’une tâche

Le statut d’une tâche peut être modifié :

  • En mode Kanban : glisser-déposer la carte de la tâche dans la colonne correspondant au nouveau statut (À faire, En cours, En cours de validation, Terminé).

  • En mode liste : Dans l'édition de la tâche, sélectionnez le nouveau statut dans le champ dédié. 

Le changement de statut d'une tâche permet de suivre l’avancement opérationnel de la tâche, mais ne modifie pas le statut global du cas.

Supprimer une tâche

Pour supprimer une tâche :

  1. Depuis l’onglet Tâches, ouvrez le menu contextuel (icône “...”) de la tâche.

  2. Sélectionnez Supprimer.

  3. Confirmez l’action.
    La suppression est définitive et ne peut pas être annulée.

Seuls les utilisateurs disposant des permissions nécessaires peuvent supprimer une tâche.