Utiliser les tâches dans le pilotage du traitement

Le module Tâches permet aux référents de découper, planifier et suivre les actions réalisées dans le cadre du traitement d’un signalement.

C’est un complément opérationnel au module de traitement : il ne remplace pas le formulaire de suivi, mais sert à organiser et à coordonner le travail, en particulier dans un contexte d’équipe ou pour le suivi de plans d’action.

Accès au module Tâches

Pour accéder aux tâches liées à un cas spécifique :

Depuis le menu d’accès rapide, cliquez sur Gestion des cas.
Sélectionnez le cas concerné en cliquant sur Consulter.
Ouvrez l’onglet Tâches.

Remarque : l’onglet Tâches est également accessible depuis le menu d’accès rapide, mais uniquement pour consulter et mettre à jour les tâches.

La création de nouvelles tâches doit se faire depuis l’onglet Tâches sur un cas.

Possibilités avec le module de tâches (selon vos droits de référents) :

Créer une tâche
Note : Il n’y a pas de limite au nombre de tâches pouvant être associées à un cas.
Modifier une tâche
Supprimer une tâche
Consulter une tâche

Les tâches peuvent inclure des fichiers joints (icône trombone) ou bien des commentaires (icône bulle de conversation).

Modes d’affichage disponibles

Le module propose deux types de vues :

Mode Kanban
- Les tâches apparaissent sous forme de cartes organisées par statut : À faire, En cours, En cours de validation, Terminé.
- Vous pouvez mettre à jour le statut en glissant la carte d’une colonne à une autre.
Mode Liste
- Les tâches sont présentées sous forme de tableau, avec un accès rapide aux détails et aux actions disponibles.

L’affichage par défaut dépend de vos préférences et peut être modifié à tout moment.

Visibilité et droits d’accès

L’accès aux tâches et les actions possibles dépendent des permissions de l’utilisateur :

Administrateur (sans accès aux signalements) & Référent statistique : aucune information sur les tâches du cas n’est visible.
Référent spécifique & occasionnel : uniquement les tâches qui sont dans votre périmètre ou qui vous sont assignées.
Référent principal : toutes les tâches du cas sont visibles et modifiables.

Export des tâches

Selon vos permissions, vous pouvez exporter la liste des tâches d’un cas pour archivage ou analyse externe.

L’export reprend :

Les informations principales de chaque tâche.
Le statut au moment de l’export.
Les dates clés (création, échéance).

Utilisation recommandée

Le module Tâches est particulièrement utile pour :

Répartir les actions entre plusieurs membres de l’équipe.
Suivre l’avancement d’un plan d’action.
Documenter précisément les étapes réalisées dans un traitement.
Faciliter la coordination et éviter les oublis.

Important :

Les tâches n’ont aucun impact sur le statut global du cas. Un cas peut rester “En cours” même si toutes ses tâches sont terminées.
Les tâches sont inaccessibles aux parties prenantes (elles ne voient ni la liste ni le détail).